Основы трейдинга и криптовалютного рынка

Слепые поводыри слепых​

Психология трейдинга​

С чего нужно начинать в трейдинге?
Один из самых частых задаваемых вопросов новичками. И здесь есть два варианта ответа:

Если вы пришли попробовать свои силы, получится-не получится, и вообще, что за зверь такой этот рынок, то пробуйте. Просто откройте не большой счёт, закиньте туда пару копеек и развлекайтесь. Получится – пойдёте дальше, к более серьёзным вещам. А не получится – так и не велика беда. Вполне может быть, что трейдинг вовсе не ваше занятие и ничего страшного в этом нет.​

А вот если вы пришли в серьёз и на долго, решили овладевать этой профессией и превратить трейдинг в дело жизни, тогда начинайте с обучения. Ищите наставника. Это существенно сократит и облегчит ваш путь. А одним из худших наставников является «Гуру трейдинга».​

​

Отличить наставника от гуру просто:
Гуру предлагают готовые ответы, а наставники учат вас, как прийти к ответам. Гуру продвигают «единственно правильный способ и стопроцентную торговую систему», а наставники учат вас находить свои собственные пути, правильные именно для вас.
Но вся беда заключается в том, что гуру на много интереснее, чем наставник.
Он проще, яснее и понятнее. И он соответствует ожиданиям 95% людей. Нам это удобно. Мы все по своей сути мартышки (наши далёкие прародители), мы учимся путём подражания. Берём за основу кого-то и начинаем ему подражать, копировать его действия в надежде, что получим аналогичный результат.
В принципе, ничего плохого в таком методе обучения нет. Он подходит для большинства профессий. Но не для трейдинга. Имитация, тупое копирование чужих действий, это путь в тупик. Вы просто станете частью рыночного стада. И только всего 5% способны придумывать новое и создавать. Догадываетесь, почему в том числе и количество тех, кто остаётся в трейдинге примерно соответствует этой цифре?

Призываю вас нарабатывать собственный опыт, статистику именно своей системы, своих сделок. Ищите только то, что работает именно для вас. Что помогает вам понять и раскрыть ваши опорные сильные стороны. Наставник может помочь вам использовать свой собственный опыт для обучения и понимания рынка.

Связи с этим я бы вспомнил одну мудрую притчу:
«Один раввин, идя по дороге из города в город встретил мальчика и просил у него, как быстрее пройти в нужное место. Мальчик ответил, что есть короткая, но долгая дорога и длинная, но быстрая. Раввин подумал, что ребёнок слабоват в логике и пошёл по той, которая была короче. Пройдя больше половины пути, он увидел, что дорога завалена камнями. Вернувшись назад, раввин увидел всё того же мальчика и с возмущением спросил: «почему ты не сказал, что эта дорога завалена камнями и пройти по ней невозможно»? На что мальчик ответил: «разве я не сказал тебе, что по короткой дороге идти дольше»?

 

[Крипт Он Трейд]

Страх открытия позиций. Как с ним бороться?​

Для того чтобы преодолеть страх, первым шагом следует выявить его источник. Важно разобраться, что точно вызвало это чувство, чтобы эффективно преодолеть его. Далее работа будет заключаться только с конкретным случаем, который вызвал это.

Рассмотрим это на примере
Допустим, после успешных торговых операций у вас возникает серия убыточных сделок, и вы чувствуете страх перед открытием новых позиций, думая, что серия убытков никогда уже не закончится.

Здесь причиной страха выступает негативный опыт, который сбил вас с толку. Теперь перед вами стоит выбор:

Проанализировать свои ошибки и стремиться стать лучше, чем вчера.
Продолжать мучить себя, убеждая себя, что это никогда не пройдет.

В любой сфере, источником страха часто является негативный опыт, и только вы в силах решить, каким образом вы решите справиться с этой проблемой.

 

[Крипт Он Трейд]

Расскажу вам, дорогие читатели, о Lightning Network, уверен, будет интересно.
Lightning Network. Что это такое, как работает и является ли она нашим будущим



Часть

Lightning Network — это решение второго уровня для масштабирования и улучшения процесса проведения транзакций в блокчейн Bitcoin. Несмотря на популяризацию и постоянное развитие сети лайтнинг, у нее по-прежнему есть критики, указывающие на значимые проблемы. Lightning Network: как пользоваться?

Уже в январе 2009 года была запущена сеть Bitcoin, что положило начало блокчейну Биткойна.

Технология блокчейн представляет собой "учетную книгу", в которой хранится постоянно растущий список транзакций, называемых блоками. Каждый блок содержит набор транзакций, ссылку на предыдущий блок и уникальный идентификатор (хеш). Хеш каждого блока создается с помощью криптографических алгоритмов, благодаря чему обеспечивается целостность данных.

Технология блокчейн позволяет использовать децентрализованный механизм proof-of-work (PoW), где участники сети (майнеры) конкурируют в решении сложных математических задач для подтверждения и добавления новых блоков в блокчейн.

Однако одной из основных проблем, с которыми сталкивается Биткойн, является масштабируемость.
Блокчейн Биткойна имеет ограничение на размер блока в 1 мегабайт (МБ), что означает, что в каждый блок может быть включено только ограниченное количество транзакций.
По мере роста популярности криптовалюты количество транзакций превысило емкость блоков, что привело к перегрузкам и задержкам в подтверждении транзакций и для решения проблемы масштабируемости было выдвинуто несколько предложений.
Одним из решений является увеличение размера блока, что позволяет обрабатывать больше транзакций в каждом блоке. Однако этот подход вызвал споры и опасения относительно централизации сети, поскольку большие блоки требуют больше вычислительных ресурсов и хранилищ.

Другим решением является внедрение внецепочечных решений для масштабирования, таких как Lightning Network.

Часть

Lightning Network история

2015. В документе под названием "Сеть Bitcoin Lightning Network: Масштабируемые внецепочечные мгновенные платежи" представлена концепция сети Lightning.
2018. Сеть Lightning привлекла к себе значительное внимание. Компания Lightning Labs под руководством Элизабет Старк, Олаолува Осунтокуна и других получила $2,5 млн финансирования, среди инвесторов Джек Дорси.
2019. В конце года пользователь Twitter hodlonaut начал рекламное тестирование Lightning Network в игровой форме, отправив 100 000 сатоши (0,001 Биткоина) доверенному получателю, где каждый получатель добавлял 10 000 сатоши ($0,34 на тот момент) для отправки следующему доверенному получателю.
2021. Сеть Lightning Network в связи с расширением получает все большую поддержку со стороны крупных криптовалютных бирж и поставщиков кошельков.

🛜 Как работает Lightning и особенности сети

Основная цель Lightning Network — обеспечить быстрые, масштабируемые и недорогие транзакции путем их проведения вне цепи. Она использует сеть двунаправленных платежных каналов, которые устанавливаются между пользователями. Эти каналы позволяют проводить несколько транзакций без записи каждой из них в основной блокчейн.

Смарт-контракты
Сеть Lightning Network использует смарт-контракты для обеспечения безопасности и достоверности транзакций. То есть в процессе транзакций обеспечивается необходимый уровень защиты.

Также стоит отметить, что в работе LN используются HTLC, или смарт-контракты с хэш-таймером. Они могут создаваться с помощью секретных кодов каждой стороны, участвующей в платежах, которые впоследствии преобразуются в уникальное хэш-значение.

Особенности работы LN

Благодаря обработке транзакций вне цепи, Lightning Network позволяет быстро проводить большое количество транзакций, не перегружая основную цепь блокчейна.
Транзакции в сети Lightning могут быть практически мгновенными, поскольку они не требуют подтверждения в блокчейне. Это делает ее подходящей для микротранзакций и повседневных платежей.
Сеть значительно снижает комиссионные сборы за транзакции, поскольку большинство операций происходит вне цепи. Пользователи платят комиссию только при открытии или закрытии платежных каналов, а также при маршрутизации транзакций через посредников.
Транзакции LN являются приватными, поскольку не требуют трансляции (учета) каждой операции в публичный блокчейн. Детали отдельных платежей известны только участвующим сторонам. Каждый узел, участвующий в транзакции, знает лишь предыдущий и следующий по маршруту, что исключает возможность получить больше конфиденциальной информации.
Сеть LN децентрализована, что делает ее доступной для владельцев разных кошельков.
Транзакции осуществляются вне блокчейн, Lightning Network снижает потребление энергии, необходимой для работы узлов. Это имеет значительное влияние на окружающую среду, поскольку потребность в энергии для поддержки этих транзакций ниже, чем если бы они осуществлялись традиционным путем в сети Биткойн.

Какие цифровые монеты работают с Lightning Network?
Lightning Network, как решение масштабирования второго уровня, изначально было предложено именно для блокчейн Bitcoin.

Ethereum, Litecoin, Dogecoin и все остальные криптовалюты являются альткоинами. Многие альтернативные Биткойну криптовалюты адаптировали технологию Lightning Network от Bitcoin в свои собственные сети. При этом Lightning Labs запустила протокол на Litecoin. С тех пор в сети блокчейна Litecoin наблюдается еще более высокая скорость транзакций и более низкие комиссии, чем раньше.

Часть

🛡 Безопасность сети Lightning
Что касается безопасности, то в Lightning Network предусмотрены различные меры защиты. Использование смарт-контрактов, например, гарантирует, что транзакции будут выполняться “как задумано”, а средства будут доступны только их законным владельцам.

Хотя сеть прошла всесторонний аудит и тестирование, с любой технологией всегда связана определенная степень риска.

Несмотря на преимущества сети, Lightning Network не лишена недоработок. Хотя сеть лайтинг повышает эффективность транзакций после создания платежных каналов, сам процесс их создания является дорогостоящим. Пользователям необходимо перевести средства в Lightning Network и зафиксировать их в канале, что также занимает время. Более того, сохраняются риски со стороны контрагентов, участвующих в цепочках, несмотря на наличие смарт-контрактов.

Проблема контрагентов и застревания средств в цепочке из-за выхода кого-то в оффлайн решается наличием “сторожевых башен”, благодаря которым решаются споры. Однако это вносит толику централизации в децентрализованную сеть.

Варианты использования Лайтнинг

Итак, как стало понятно из изначальной задумки LN, данная сеть позволяет осуществлять практически мгновенные транзакции со значительно меньшими комиссиями по сравнению с обычными операциями. Это делает ее подходящей для повседневных платежей, таких как покупка товаров и услуг, где скорость и экономичность имеют решающее значение. Такое применение LN нашла не только в блокчейне Биткойн и на централизованных биржах (KRAKEN, Bitfinex, OKX, OKCoin и др.), но и в социальной сети Twitter и в государстве Сальвадор.

Таким образом, Lightning Network представляет собой важный шаг в направлении обеспечения более быстрых, дешевых и эффективных финансовых операций.

 

[Крипт Он Трейд]

Что такое Имбаланс (FVG/IMB) и как есть использовать в торговле?​

Сегодня мы поговорим про один из признаков разворота цены — про имбаланс.

Раньше его ещё называли скрытым гэпом, но это ничего не меняет, поэтому, давайте разбираться.

ИМБАЛАНС (FVG - Fair Value Gap, "неэффективное ценообразование") — термин, используемый в торговле, чтобы описать резкое движение цен, которое указывает на неравновесие между покупателями и продавцами в определенном диапазоне из-за нехватки ликвидности.

Пустота между тенями первой и третьей свечи называется имбалансом.

Взгляните на график как цена "отталкивается" от имбаланса

Однако имбаланс не может использоваться как самостоятельный инструмент/аргумент для входа в позицию. Качественные сделки должны открываться в связке с другими подтверждающими инструментами/аргументами.

 

[Крипт Он Трейд]

Backtest: Ключевой Инструмент для Уверенной и Эффективной Торговли на Финансовых Рынках​

В мире финансовых рынков, где каждое решение может иметь значительное воздействие на вашу финансовую судьбу, уверенность и эффективность играют ключевую роль. Однако как трейдер может быть уверенным в своей стратегии и принимать эффективные решения? Один из инструментов, который помогает добиться этой уверенности, называется backtest.

Backtest — это проверка работоспособности стратегии, утверждения или мнения с использованием исторических данных. В данной статье мы разберем, как backtest помогает трейдерам приобрести дополнительный опыт, уверенность и оптимизировать свои стратегии для успешной торговли.

Основы Backtest
Из самого названия процесса уже можно понять его суть. Backtest предполагает анализ стратегии на исторических данных, чтобы понять, как бы она работала в прошлом. Это помогает трейдерам построить свои ожидания в будущем на основе прошлого опыта.

Во время проведения backtest, трейдер взаимодействует с историческими данными, имитируя открытие и закрытие позиций на рынке. Он записывает все параметры сделок, включая вход и выход из сделок, объемы сделок и временные рамки. В конечном итоге, проведение backtest позволяет трейдеру получить статистику, оценивающую эффективность его стратегии.

Итак, какие конкретные плюсы предоставляет backtest трейдерам?

Дополнительный опыт:
Проведение backtest требует от трейдера тщательного анализа графика и принятия решений в различных ситуациях. Это дает трейдеру дополнительное "экранное время", что важно для наработки опыта. Чем больше времени вы проводите, анализируя исторические данные, тем лучше вы понимаете рынок и его динамику.

Уверенность:
Успешный backtest может значительно увеличить уверенность трейдера в его стратегии. Зная, что стратегия успешно справляется с прошлыми данными, трейдер может подходить к торговле более уверенно и дисциплинированно. Это способствует более рациональным решениям и уменьшению эмоционального влияния на торговлю.

Оптимизация стратегии:
Backtest также позволяет трейдерам оптимизировать свои стратегии. Изучение результатов теста может привести к новым наблюдениям и идеям для улучшения стратегии. Таким образом, трейдеры могут внести необходимые изменения, чтобы быть готовыми к будущим рыночным вызовам.

Backtest — это неотъемлемый инструмент для трейдеров, стремящихся к уверенной и эффективной торговле. Он предоставляет дополнительный опыт, повышает уверенность и помогает в оптимизации стратегий.

 

[Крипт Он Трейд]

Какие DeFi-стратегии будут популярны на следующем бычьем рынке?​

Проекты всегда любили привлекать пользователей на свою платформу с помощью огромных APY (годовая ставка прибыли от инвестиций):

Например, стратегия, которую разработал проект Compound, заключается в том, что все пользователи, внесшие депозит на их платформу, получают нативные токены COMP. Этот подход стал настолько популярным, что большинство других протоколов начали применять его.

Однако, как показало время, такая стратегия оказалась неудачной, приводя к значительной инфляции и разбавлению эмиссии, поскольку проекты часто просто печатали новые токены для награждения.

В результате становится очевидным: цены на токены падают, а пользователи покидают платформу, как только процентная ставка годовых доходов (APY) начинает снижаться.

Еще одна стратегия, которая не оправдала ожиданий, заключается в блокировке нативных токенов в протоколе (чтобы снизить давление на цену токенов) в обмен на прибыль и управление.

Примером такого подхода может служить Curve Finance. Блокировка токенов CRV давала возможность получать часть комиссий протокола и дополнительный доход от пулов Curve.

Хотя это звучит заманчиво, в результате люди столкнулись с тем, что их заблокированные токены потеряли в цене до 90% во время неожиданного начала медвежьего рынка. Представьте себе ситуацию холдеров LUNA или UST, которые стали свидетелями крушения цены своих заблокированных токенов.

Какие стратегии заменят депозиты и блокировки токенов?

В настоящее время наблюдается тренд на "надежную" и "реальную" доходность, поэтому в будущем, вероятно, будут преобладать стратегии, основанные на RWA или стейкинге.

Например, с помощью RWA можно получать стабильные 5% годовых. Это не сотни процентов годовых, которые ранее предлагали Compound и подобные протоколы, но это надежная доходность, основанная на ценных бумагах с фондового рынка.

То же самое относится к стейкингу: стратегии вокруг стейкинга ETH приносят примерно 4-10% годовых, а рестейкинг даёт х2 к этой доходности.

Стейкинг ETH, в отличие от обычной раздачи токенов, в разы надежнее, потому что в Ethereum встроен механизм сжигания токенов, который компенсирует инфляцию ETH.

Что можно из этого вынести? Вероятно, именно RWA и стейкинг ETH станут ключевыми трендами в DeFi на следующем бычьем рынке. Даже сейчас они являются одними из основных трендов.

 

[Крипт Он Трейд]

На рынке преобладает жадность!

Зачем измерять уровень страха и жадности?​

Поведение игроков крипто рынка очень эмоционально. Люди становятся жадными, когда рынок растет, и это приводит к формированию FOMO (синдром упущенной выгоды). Кроме того, люди часто продают свои монеты, иррационально реагируя на красные цифры курсов валют. Есть два базовых допущения:
Чрезвычайный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть хорошая возможность для покупки актива.
Когда инвесторы становятся чрезвычайно жадными, это означает, что на рынке необходима коррекция.
Благодаря Индексу страха и жадности анализируется текущее настроение рынка, которое представляется в виде простого числа от 0 до 100. 0 означает «Чрезвычайный страх», а 100 означает «Чрезвычайную жадность».

 

[Крипт Он Трейд]

Что такое Смартмани?​

В этой и следующих статьях я буду рассказывать о этой концепции, и надеюсь, что это поможет вам в торговле.



Смартмани, в сущности, представляет собой объединение двух ключевых понятий: "смарт" и "деньги". Это финансовая стратегия, ориентированная на использование новых технологий, инноваций и информационных ресурсов для умного управления деньгами. В современном мире, где технологии меняются с каждым днем, важно быть в курсе последних трендов и уметь применять их в финансовых операциях.

Smart Money — урок 1, читать статью полностью

Смартмани подразумевает использование современных инструментов для управления личными финансами, инвестиций и бизнесом. Это включает в себя мобильные приложения для отслеживания расходов, использование криптовалюты, автоматизацию инвестиций с помощью робо-советников, и множество других инновационных подходов.
Важным аспектом концепции Смартмани является образование и информированность. Понимание финансовых рынков, инструментов и технологий помогает принимать более обоснованные финансовые решения. Поэтому в следующих статьях, я расскажу вам о ключевых аспектах Смартмани, какие инструменты и приемы можно использовать для умного управления финансами, и какие риски стоит учитывать.
Смартмани представляет собой возможность для всех, независимо от уровня доходов, развиваться в мире финансов и инвестиций.

Надеюсь, что информация, которую я предоставлю в последующих статьях, будет полезной для вас и поможет вам добиться финансового успеха.

 

[Крипт Он Трейд]

WhitePaper что это такое и зачем он нужен для инвестора?​

Whitepaper (белая книга) в контексте криптовалют и блокчейн-проектов — это документ, обычно в формате PDF, который содержит подробное описание концепции и технологии проекта. Whitepaper представляет собой информацию о том, как работает криптовалюта или блокчейн, какие проблемы она решает, какие технологические особенности она использует и какие цели у проекта.

Этот документ обычно разрабатывается командой, создающей криптовалюту или блокчейн-проект, и может быть доступен для публичного ознакомления на веб-сайте проекта. Whitepaper помогает инвесторам, разработчикам и другим заинтересованным сторонам понять сущность проекта и его потенциал.

Зачем он нужен инвестору?

В белой книге обычно содержатся следующие ключевые сведения:
Описание проблемы: Описывается конкретная проблема или недостаток, который проект пытается решить.
Технологические детали: Объясняется, какая технология используется в проекте, как работает блокчейн или криптовалюта.
Экономические аспекты: Определяется монетная политика (например, выпуск и распределение токенов или монет), а также механизмы стимулирования и вознаграждения.
Команда и организация: Представляются участники команды, их опыт и области ответственности.
Дорожная карта: Описываются этапы развития проекта и планы на будущее.
Цели и назначение: Указываются цели проекта и то, как он может изменить отрасль или решить конкретные проблемы.

Инвесторы и участники рынка часто изучают белые книги, чтобы оценить ценность и перспективы проектов перед инвестированием.

Как правильно читать Белую Книгу криптоинвестору?
Обзор. Начните с введения и резюме. У вас будет общее представление о проекте.
Технические детали. Здесь будут описаны механизмы работы проекта.
Команда. Опыт и репутация участников могут говорить многое о потенциале проекта.

Как выглядит "хорошая" Белая Книга?

Ясная и конкретная, идея вам должна быть понятна с первого раза. Избегайте проектов, где информация нечеткая или слишком общая.
Доказательная: утверждения в Белой Книге подкреплены исследованиями или другими пруфами.
Реалистичные заявления.

Полезно также посмотреть на другие схожие проекты и сравнить их с тем, что предлагается в данной Белой Книге.

 

[Крипт Он Трейд]

Карта ликвидаций​

1. Текущая цена;
2. Над текущей ценой ликвидации и стопы шортистов (зелёные и жёлтые полосы. Чем ярче, тем больше там ликвидности);
3. Под текущей ценой ликвидации и стопы лонгистов (зелёные и жёлтые полосы. Чем ярче, тем больше там ликвидности).

Ну вот видим, когда цена поднялась к 35200 зелёных и жёлтых полос уже нет — собрали стопы и ликвидации шортистов. Далее цена опускалась забирая стопы и ликвидации лонгистов.

Карту ликвидаций можно использовать как дополнительный фактор при анализе, ликвидации выступают дополнительным магнитом для цены. Туда, где жирнее полосы ММ будет заинтересован занести цену.

 

[Крипт Он Трейд]

Funding. Что это такое?​

Финансирование на криптовалютных рынках: Как это работает и какие возможности оно предоставляет.

На криптовалютных рынках существует концепция "финансирования" (или "funding"), которая играет важную роль в регулировании цен активов и обеспечивает согласованность между ценами фьючерсных и спотовых контрактов. Давайте рассмотрим, что такое финансирование, как оно функционирует и каким образом оно может повлиять на ваши торговые решения.

Что такое финансирование?

Финансирование, или ставка финансирования, представляет собой комиссию, которую трейдеры с открытыми позициями на криптовалютных биржах уплачивают для уравнивания различий между ценами на активы, которые торгуются на фьючерсных и спотовых рынках. Эта мера была введена с целью предотвращения существенных различий в ценах на криптовалюты, торгуемые на этих двух рынках.

Положительное и отрицательное финансирование

Наиболее важным аспектом финансирования является его знак, который может быть положительным или отрицательным.

Положительное финансирование: Когда ставка финансирования положительна, это означает, что цена фьючерсного контракта превышает цену того же актива на спотовом рынке. В таком случае, биржа взимает комиссию с трейдеров, находящихся в длинных позициях, и передает эту комиссию трейдерам, находящимся в коротких позициях.

Отрицательное финансирование: Когда финансирование отрицательное, цена фьючерсного контракта ниже цены спотового актива. В этом случае биржа взимает комиссию с трейдеров в коротких позициях и передает ее тем, кто находится в длинных позициях.

Как использовать финансирование в торговле

В большинстве случаев нейтральное или отрицательное финансирование может стать сигналом к возможному росту цен. Это связано с тем, что отрицательное финансирование может привести к более выгодной покупке активов. Однако важно помнить, что ставка финансирования должна рассматриваться как дополнительный аспект ваших торговых решений и всегда согласовываться с основным анализом.

В заключение, финансирование — это важный инструмент на криптовалютных рынках, который помогает поддерживать стабильность цен и предоставляет трейдерам возможность принимать обоснованные решения в своей торговле. Понимание его работы и взаимосвязи с другими аспектами рынка может значительно повысить вашу успешность на криптовалютных биржах.

 

[Крипт Он Трейд]

Что такое Blast — схема Понци или перспективный источник пассивного дохода?​

Сеть второго уровня Blast предлагает пассивный доход в размере 4-5%. Разработчики готовятся к запуску мейннета и нативного токена. Сообщество начало охоту за аирдропом.

21 ноября разработчики анонсировали проект Blast — L2-решение на базе Ethereum с нативной доходностью в ETH и стейблкоинах. За несколько дней общая заблокированная стоимость активов в протоколе достигла $292 млн.

Как работает платформа?
Blast представляет собой EVM-совместимый протокол для масштабирования, в котором задействованы Optimistic Rollups. Проект создал основатель NFT-маркетплейса Blur под псевдонимом Pacman, а команда состоит из выходцев из MakerDAO, Массачусетского технологического института и Сеульского национального университета.

Ранее представители Blast сообщили о привлечении финансирования в размере $20 млн от Paradigm и Standard Crypto.

Протокол предоставляет сервис для получения пассивного заработка за блокировку цифровых активов. Платформа обещает доходность в размере 4% для Ethereum и 5% — для стейблкоинов.

Согласно заявлению разработчиков, внесенные ETH моментально переводятся в стейкинг Lido, а прибыль от него отправляется пользователям при выводе.

«Мы переработали второй уровень с нуля: если в вашем кошельке Blast есть 1 ETH, со временем он автоматически вырастет до 1,04, 1,08, 1,12 ETH», — говорится в анонсе.

Стейблкоины USDC и USDT в L2-сети автоматически конвертируются в DAI и депонируются в принадлежащие MakerDAO протоколы с использованием казначейских векселей США. Проценты возвращаются в нативной «стабильной монете» USDB.

В настоящий момент Blast не имеет даже тестовой сети, команда платформы открыла только мост для перевода криптовалют. Запуск мейннета запланирован на 24 февраля 2024 года — до этого момента внесенные депозиты вывести нельзя.

Основная волна ажиотажа вокруг проекта обусловлена обещанным аирдропом. По данным Blast, количество пользователей превысило 42 000, они уже внесли в протокол моста $249 млн в ETH и $74 000 в стейблкоинах.

Как получить аирдроп Blast
Команда проекта проведет раздачу токенов BLAST среди разработчиков и членов сообщества. Первые могут рассчитывать на вознаграждение после запуска основной сети в феврале, а юзеры — в мае при запуске нативной монеты.

Разработчики ввели специальную систему очков Blast Points, на основе которой будет рассчитываться объем полученных токенов. Чем больше поинтов, тем более щедрый дроп отправят пользователю.

Очки выдаются за внесение средств через мост и выполнение активностей в социальных сетях.

Один из журналистов решил поэкспериментировать, заблокировав в Blast небольшую сумму Ethereum. Платформа предложила выполнить следующие действия:

Ввести инвайт-код в протоколе моста или перейти по реферальной ссылке (их можно найти в соцсетях или у инфлюенсеров).
Подписаться на аккаунт Blast в X.
Присоединиться к Discord-каналу проекта.
Привязать криптокошелек.
Внести депозит. Чем больше сумма, тем, вероятно, выше шанс на получение аирдропа.
За пополнение предоставляется бесплатный спин, после открытия которого начислится определеннее количество очков в зависимости от вашей удачи (автор редакции получил 45 поинтов).
За выполнение активностей, например репост в X, можно получить дополнительные фриспины. При новых депозитах также выдается еще одна попытка.

Несмотря на большой ажиотаж вокруг Blast, многие со скепсисом относятся к проекту, приравнивая его к схеме Понци. Пользователь под ником LexNode отметил, что «проще инвестировать в криптовалютный хедж-фонд», учитывая все риски вокруг протокола.

 

[Крипт Он Трейд]

Цена ликвидности:​

угрожают ли LSD-протоколы децентрализации Ethereum​

Переход Ethereum с Proof of Work (PoW) на Proof of Stake (PoS) стал вехой в истории блокчейн-технологий, обеспечив эффективное снижение энергопотребления сети. Однако, с появлением ликвидных стейкинг-протоколов (LSD), возникли новые вызовы, которые могут подорвать децентрализацию и устойчивость Ethereum.
С момента успешного перехода Ethereum на PoS, разработчики смогли не только снизить энергопотребление сети на 99%, но и удержать высокий уровень безопасности, децентрализации и доверия со стороны сообщества. Это позволило создать развитую экосистему вокруг стейкинга, привлекая участников и стимулируя их вклад в сеть.
Однако, с появлением ликвидных стейкинг-протоколов (LSD), Ethereum оказалась перед новыми вызовами. Эти протоколы предлагают улучшенные механизмы стейкинга, предоставляя участникам возможность эффективно использовать свои активы и получать высокие доходы. Но с успехом приходят и новые риски.
Один из ключевых аспектов, который подвергается угрозе — это децентрализация сети. С увеличением числа узлов и развитием ликвидных стейкинг-платформ, возникает риск концентрации влияния в руках относительно небольшого числа участников. Это может стать преградой на пути к достижению главных конкурентных преимуществ Ethereum — устойчивости к цензуре и децентрализации.
Сложившийся ландшафт ликвидных стейкинг-протоколов представляет собой не только возможности, но и вызовы для Ethereum. Разработчики и участники сети должны тщательно взвешивать преимущества и риски, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость и децентрализацию блокчейн-платформы.
Несмотря на вызовы, стоящие перед Ethereum, его история и сильные стороны предполагают, что платформа будет стремиться к улучшению и адаптации к меняющимся условиям блокчейн-рынка. Однако, как и в любой сфере технологий, нельзя исключать неожиданных сценариев, и успешное преодоление трудностей будет зависеть от эффективности мер, предпринятых разработчиками и сообществом.

 

[Крипт Он Трейд]

Главные стейблкоины, о которых нужно знать​

Раньше мы делали разбор стейблкоинов по капитализации, но сегодня расскажем только о самых интересных и полезных стейблкоинах, на которые стоит обратить внимание:

USDT — самый популярный централизованный стейблкоин, который пережил кучу скандалов, судов, депегов и криптозим. Лучший централизованный стейблкоин с точки зрения истории.

USDC — второй по популярности централизованный стейблкоин, который захватил доминацию в L2-сетях и пережил сильный депег (отвязку от доллара) в начале года.

PYUSD — новый централизованный стейблкоин от PayPal, который со временем заменит BUSD от Binance. (UPD: находится под прицелом у SEC)

DAI — самый популярный децентрализованный стейблкоин, обеспеченный RWA (ценными бумагами США) и ETH (включая stETH). Слишком сильно зависит от централизованных активов, поэтому вызывает у некоторых опасение.

FRAX — гибридный децентрализованный стейблкоин, который частично обеспечен резервами (как DAI), и частично является алгоритмическим (как UST). Активно используется в различных стратегиях для пассивного заработка в DeFi.

LUSD — самый децентрализованный стейблкоин из всех. Работает полностью автономно без возможности вмешательства людей. Обеспечен только ETH (как DAI в первые годы).

EUSD — форк стейблкоина LUSD, в котором вместо ETH в обеспечении используется stETH (от Lido), что даёт возможность холдерам пассивно зарабатывать на стейкинге ETH.

 

[Крипт Он Трейд]

Схема Понци. Что это такое?​

Понци-схема представляет собой форму финансового махинации, при которой прибыль инвесторов финансируется за счёт влива новых инвесторов, а не за счёт реальной прибыли, полученной от коммерческой деятельности.
Основной принцип Понци-схемы заключается в обещании организатором высоких доходов инвесторам в кратчайшие сроки. Он привлекает новых участников, используя средства предыдущих, и выплачивает начальным инвесторам прибыль из средств, привлеченных от новых инвесторов.
Из первых двух абзацев становится ясно, что данная схема обречена на неудачу, поскольку отсутствует реальная прибыль или деятельность, способная обеспечить выплаты всем участникам.

Данная схема является очень распространенной и в секторе криптовалют. В контексте существующей опасности мы выделили три самых распространенных варианта мошенничества, используя данную схему:
— Свежие токены на малоизвестных биржах с масштабным маркетингом
— P2E
— Фейковые обменники/биржи, созданные с целью собрать ликвидность и "лопнуть"

Будьте внимательны при выборе актива для инвестирования и тщательно проверяйте все детали, чтобы избежать подводных камней.

 

[Крипт Он Трейд]

Что такое LIDO? Руководство для начинающих DeFi-криптанов​

Lido (https://lido.fi/) — это децентрализованный протокол для стейкинга. Он позволяет заработать награду за стейкинг, не блокируя при этом свои средства в сети. Это очень нравится инвесторам, ведь при традиционном стейкинге активы блокируются на определенный срок.

Как работает Lido?
вы отправляете свои криптовалюты – например, Ethereum – на платформу Lido
там они автоматически участвуют в стейкинге
в награду вы получаете токены stETH, которые представляют вашу долю в стейкинге
эти токены могут быть использованы в различных DeFi-проектах

Преимущества Lido
Ликвидность: как раз благодаря тому, что токены stETH можно использовать в других проектах.
Гибкость: не надо блокировать средства на длительный срок.
Доступность: Lido позволяет участвовать в стейкинге даже с небольшими суммами.

Недостатки Lido. Как и везде, тут есть риски: волатильность цены stETH и возможные изменения в протоколе Ethereum могут влиять на доходность.

Lido-стратегии для инвесторов:
Долгосрочное вложение: хранение stETH для получения пассивного дохода от стейкинга.
Использование в DeFi: использование stETH в качестве залога или для участия в других DeFi-проектах.
Диверсификация: размещение части портфеля в Lido для уменьшения рисков.

Lido — это удобный способ участия в стейкинге криптовалют: гибкость + ликвидность + доступность. Но не забывайте взвесить риск и разработать свою стратегию с учётом инвестиционных целей и любви к риску.

 

[Крипт Он Трейд]

Что такое L2-решение Base от Coinbase?​

Base — сеть решения второго уровня (L2), разработанная на базе архитектуры OP Stack от Optimism.

Поддерживаемая криптобиржей Coinbase платформа «предлагает безопасный, недорогой и удобный для разработчиков способ создания децентрализованных приложений». Она работает как Ethereum-сеть роллапов. Криптобиржа сотрудничает с Optimism в качестве основного разработчика OP Stack. Часть комиссий за транзакции в сети Base поступает в казначейство Optimism Collective.

Coinbase и ее венчурное подразделение также запустили Base Ecosystem Fund. Он инвестирует в проекты на ранних стадиях, использующие новое L2-решение.
Тестовая сеть Base начала работу 23 февраля. 13 июля проект открыл доступ к мейннету разработчикам dapps. У создателей приложений появилась возможность воспользоваться рядом сервисов, в числе которых:

провайдеры нод, включая Blockdaemon, QuickNode и Blast;
инфраструктура «смарт-кошелька» от Safe;
блокчейн-эксплореры Basescan и Blockscout;
индексаторы данных The Graph, Goldsky и Covalent;
инструменты для разработчиков от Thirdweb.

С открытием основной сети блокчейн захлестнула волна мем-токенов, некоторые из которых продемонстрировали стократный рост.

Полномасштабный запуск Base состоялся 9 августа. Тогда же появилась функциональность для взаимодействия с невзаимозаменяемыми токенами. Пользователям открылась возможность выпускать памятные NFT, выполнять задания и получать вознаграждения, а также резервировать криптологины в Coinbase Wallet.
Накануне полномасштабного запуска команда проекта запустила официальный кроссчейн-мост.
Какие отличительные особенности у Base?
Base является частью L2-экосистемы Superchain. Последняя представляет собой единую сеть блокчейнов, построенную с использованием OP Stack, который предполагает значительные возможности для масштабирования и интероперабельности, а также простоту развертывания новых систем. Будучи L2-решением, Base опирается на уровень безопасности сети Ethereum.

Новая платформа также является EVM-эквивалентной. Это значит, что у разработчиков есть возможность запускать приложения на Base, не внося существенных изменений в код. Создателям dapps доступны популярные инструменты вроде Foundry, Hard Hat и Truffle.

Согласно CoinGecko, комиссии в сети Base в 10 раз ниже, чем в основной сети Ethereum.

Из недостатков новой системы можно отметить:
Централизацию. На текущем этапе Coinbase функционирует как единственная нода секвенсора Base, что предполагает значительный контроль над транзакциями, их обработкой и упорядочиванием. Однако, согласно дорожной карте, в 2024 году разработчики намерены добиться «децентрализации и безопасности, сопоставимой с Ethereum».
Долгий период вывода средств, который занимает около 7 дней. Это связано с особенностями работы fraud-proofs от Optimism.

 

[Крипт Он Трейд]

Что такое Optimism ($OP)?​

Optimism — это решение второго уровня (Layer2, L2), которое предназначено для увеличения скорости работы и масштабируемости сети Ethereum. В блокчейне Optimism используется технология Optimistic Rollups, которая в десятки раз сокращает затраты на транзакционные комиссии по сравнению с первым уровнем (L1) сети Ethereum и при этом позволяет легко развертывать в сети второго уровня любые смарт-контракты и децентрализованные приложения, написанные на языке Solidity. Производительность L2-сети Optimism составляет от 200 до 2000 транзакций в секунду. По данным DefiLlama, Optimism входит в число лидеров среди L2-сетей по числу запущенных протоколов (более 60) и объему заблокированной ликвидности (более $1 млрд на август 2022 года).

Протокол Optimism разработала компания Optimism PBC (позднее переименованная в OP Labs PBC), основанная в 2019 году в Нью-Йорке. Стартап открыли Цзинлан Ван, Кевин Хо и Карл Флоерш, которые ранее были разработчиками Ethereum. За время работы проект привлек инвестиции на сумму $178,5 млн на трех инвестиционных раундах.

Как устроена токеномика Optimism?
L2-сеть Optimism имеет нативный токен управления OP, который был запущен 31 мая 2022 года. Общее предложение OP составляет 4,3 млрд токенов, которые будут распределены следующим образом:

20% — для участников сообщества Optimism Collective;
25% зарезервированы для фондов экосистемы;
19% будут раздаваться пользователям в виде аирдропов;
17% предназначаются ранним инвесторам;
19% — команде и разработчикам.
Первый аирдроп токена оказался одним из самых крупных в истории криптоиндустрии: с 31 мая 2022 года более чем 248 тысяч пользователей экосистемы Optimism получили 251 млн OP, что составило 5% от общего предложения токенов. Планируется, что еще 14% эмиссии распределят среди пользователей в виде нескольких ретродропов.

Как работает Optimism?
Для увеличения производительности и минимизации транзакционных издержек протокол Optimism использует технологию Optimistic Rollups. Суть технологии в том, что обработка транзакций и выполнение смарт-контрактов происходит в сети второго уровня, тогда как на основную сеть Ethereum возложена задача генерации блоков и обеспечения безопасности.

В сети Optimism работает своя виртуальная машина Optimistic Virtual Machine (OVM), которая в L2-сети позволяет без изменений запускать смарт-контракты и децентрализованные приложения, написанные для Ethereum.

Для увеличения скорости обработки транзакций OVM работает по принципу «оптимистичного исполнения», не проверяя каждую транзакцию на подлинность. То есть, в отличие от основной сети Ethereum, в L2-сети Optimism любая транзакция считается подлинной, пока не доказано обратное. Это позволяет достичь производительности от 200 до 2000 транзакций в секунду по сравнению с 10 транзакциями в секунду в сети Ethereum.

Что входит в экосистему Optimism?
Сейчас на базе Optimism работают более 60 децентрализованных протоколов, межсетевых мостов и других блокчейн-проектов. Сеть поддерживают самые популярные Web3-кошельки: MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet и другие. Также в блокчейне Optimism выпускают крупнейшие стейблкоины: USDT, USDC, DAI, FRAX, USDD и т. д.

Согласно сервису DefiLlama, в топ-5 приложений по показателю заблокированной ликвидности (TVL), работающих на базе Optimism, входят:

лендинговый протокол Aave;
платформа деривативов Sinthetix;
децентрализованные биржи Velodrome и Uniswap;
игровая платформа PoolTogether.

Как развивается Optimism?
По состоянию на август 2022 года протокол Optimism за счет низкой стоимости транзакций сэкономил пользователям уже более $1 млрд.

Основные усилия команды сейчас сосредоточены на выстраивании новой системы управления L2-сетью, в которой полномочия будут распределены между Optimism Foundation и членами Optimism Collective.

Согласно концепции, опубликованной в апреле 2022 года, Optimism Collective — это децентрализованная автономная организация для цифрового демократического управления, созданная для обеспечения быстрого и устойчивого роста децентрализованной экосистемы.

 

[Крипт Он Трейд]

Что такое L0, L1, L2?​

Возможно, вы слышали, что L0, L1 и L2 имеют отношение к масштабируемости и эффективности крипты.

L1 — основные сети блокчейна, платформы Bitcoin, Ethereum и Binance Smart Chain. Они работают как независимые экосистемы со своей собственной инфраструктурой, консенсусными механизмами и нативными токенами.

Ключевые особенности L1 сетей — децентрализация, безопасность и прозрачность. Есть и характерные проблемы: низкая масштабируемость и медленные транзакции.

L2 — Решения второго уровня, это «дополнительные слои» поверх основных блокчейнов L1. Они нужны для увеличения пропускной способности и снижения затрат на транзакции, сам блокчейн при этом не затрагивают.

Примеры L2 решений:

• Lightning Network для Bitcoin
• Rollup для Ethereum

Эти технологии позволяют обрабатывать транзакции вне основной цепочки, что дает более высокую скорость и масштабируемость.

L0 — инфраструктура для межсетевых взаимодействий. Это протоколы или платформы, на которых строятся множества сетей L1 и L2.

Например, сети Polkadot и Cosmos предоставляют инструменты для создания специализированных блокчейнов и облегчают их взаимодействие. Цель L0 — создание межсетевого пространства, где различные блокчейны могут взаимодействовать и сотрудничать, сохраняя при этом свою уникальность и независимость.

 

[Крипт Он Трейд]

Root Network: преимущества в мире блокчейна для метавселенных и игр​

Среди трех основных участников — Root Network, Flow и Immutable — каждый старается выделиться в этом динамичном сегменте благодаря своим уникальным особенностям.

Root Network: Новый игрок с перспективной токеномикой
Root Network, представляющий экосистему Futureverse, привлекает внимание своей свежей и интересной токеномикой. В то время как другие блокчейны сталкиваются с постоянным давлением на цену из-за токенов, выделенных для инвесторов, Root Network вводит новые правила игры, предоставляя 0% токенов ROOT инвесторам. Это не только создает благоприятное окружение для стабильности цены, но и открывает двери для большего объема инвестиций и стратегических партнерств с ведущими компаниями.

Ключевые аспекты Root Network:

Инвестиции и Партнерства:
Root Network выходит в лидеры благодаря своим инвестициям и многочисленным партнерствам с топовыми компаниями. Сотрудничество с такими гигантами, как Nvidia, FIFA, Alibaba, Ripple, обеспечивает проекту привилегии в формировании рынка GameFi и метавселенных в будущем.

Капитализация и Листинги:
Несмотря на свой относительно недавний выход на рынок, ROOT демонстрирует небольшую капитализацию, что делает его более привлекательным для потенциальных инвесторов. Токены ROOT уже представлены на двух из шести топовых централизованных бирж.

🖼 Торговля NFT:
Root Network активно участвует в торговле NFT, достигая уровня Immutable. Это подчеркивает активный интерес сообщества к платформе и ее потенциалу в сфере цифровых активов.

Почему токен ROOT стоит внимания?
Root Network предоставляет инвесторам уникальные преимущества в сравнении с конкурентами. С 0% токенов для инвесторов, проект создает устойчивую среду для цены и обещает большие перспективы благодаря предстоящим листингам на крупнейших биржах. В сравнении с Flow и Immutable, Root Network представляет собой обещающую альтернативу, основанную на инновациях и перспективе.

 

[Крипт Он Трейд]

Что такое технология роллапов (Rollups) и как она помогает масштабировать Ethereum?

#Ethereum #Rollups #L2

«Роллапы» (Rollups) — основная технология для протоколов второго уровня для Ethereum. Во многих роллап-решениях применяется метод доказательства с нулевым разглашением. Такие технологии объединены в группу под названием ZK-Rollups. Использование роллапов позволяет обеспечить высокую приватность транзакций и масштабировать основную сеть Ethereum: множество транзакций объединяется в единый пакет, который подтверждается в блокчейне первого уровня.

В экосистеме Ethereum cуществует несколько популярных протоколов второго уровня на основе ZK: StarkNet, zkSync, Loopring, Polygon Miden и другие. Существует также отдельная технология Optimistic Rollups, которая используется в L2-платформах Arbitrum One и Optimism.

Как работает доказательство с нулевым подтверждением?
Метод доказательства с нулевым разглашением (Zero-knowledge proof, ZKP) сформулировали ученые Шафи Голдвассер и Сильвио Микали в 1985 году в статье «Сложность знаний интерактивных систем доказательств». Они предложили способ доказательства достоверности сообщения без раскрытия его деталей. Для этого нужно сгенерировать специальное «подтверждение», с помощью которого проверяющий может удостовериться в правильности исходных данных. Отправителю необходимо выполнить ряд вычислений, которые будут верными, если он обладает необходимыми знаниями. Проверяющий знает значение правильного ответа, что позволяет подтвердить достоверность владения информацией. Таким образом, обе стороны имеют только ограниченные данные о содержании сообщения.

Как доказательство с нулевым разглашением используют в ZK-Rollups?
Метод ZKP позволил создать группу технологий под общим названием ZK-Rollups, на основе которой сегодня работают многие ключевые протоколы второго уровня в экосистеме Ethereum. Виталик Бутерин назвал ZKP важнейшей технологией для масштабирования главной блокчейн-платформы.

В «роллапе» (с английского “rollup” — «сверток») формируются пакеты из множества транзакций, в которых данные каждого перевода сжимаются. Такие «свертки» предоставляют доказательство в основную сеть первого уровня (в данном случае Ethereum), которое позволяет подтверждать достоверность всех транзакций пакета без рассмотрения каждой из них. После проверки пакет включается в один из блоков. Один пакет «роллапа» может содержать тысячи транзакций, однако в блокчейн первого уровня помещается минимальный объем данных. Нода сети второго уровня выполняет базовую проверку поступивших транзакций. После получения определенного количества переводов она объединяет их в пакет и генерирует ZK-доказательство. Пакет верифицирует смарт-контракт, развернутый в сети первого уровня. Он же обеспечивает ввод и вывод средств в L2-блокчейн.

Какие преимущества у технологии ZK-Rollups?
Изначально доказательство с нулевым разглашением применяли в проектах анонимных криптовалют, однако в последние годы они нашли широкое применения в качестве решений для масштабирования Ethereum.

ZK-Rollups позволяет обрабатывать данные пользователей, не раскрывая о них приватную информацию. В частности, алгоритм может проверить наличие средств, не показывая баланс пользователя. Эти свойства важны для компаний, которым необходимо защитить личные данные клиентов.

Также использование решений на базе ZK-Rollups значительно снижает транзакционные комиссии. Множество переводов объединяют в один пакет, в котором все данные сжимаются — например, вместо адреса используется индекс. Это позволяет сохранить в блокчейне первого уровня меньший объем информации. Затраты распределяются между всеми отправителями, поэтому каждый из пользователей платит меньше.

Какие существуют разновидности ZK-доказательств?
Существует множество реализаций ZK-роллапов, из них наиболее популярные: ZK-SNARKs (и его разновидность Plonky2), ZK-STARKs, zkSync и другие. Каждая из технологий отличается по размеру «доказательства» и вычислительным затратам, которые требуются для проверки.